UpiCRM – Convierte tu WordPress en Todo un CRM

Al elegir WordPress como gestor de contenidos, tenemos muchas opciones para crear un sitio web de aspecto profesional, ya sea para una web estática para presentar tu empresa, crear un tienda online co la ayuda del plugin WooCommerce o un simple blog dónde comentar las cosas que te interesen.

Esta versatilidad puede dar la apariencia de que WordPress, no es una buena opción para gestionar las relaciones con los clientes de una empresa, algo que ahora mismo se llama CRM,por sus siglas en inglés Customer Relationship Management, que traduciremos como Gestión de Relación con el Cliente.

Básicamente, se trata de crear una base de datos de clientes y posibles clientes potenciales y realizar un seguimiento.

En lugar de vender un producto o servicio a un cliente y luego ”pasar de él”, es mucho más rentable para la empresa llevar un seguimiento del cliente para no perderlo y que convierta en u cliente habitual.

En ejemplo muy manido es el cliente que compra un ramo de flores para enviar a un tercero, es posible que sea un aniversario, así que podemos enviarle a este cliente un recordatorio o un llamad a la acción para recordarle que, en caso de que quiera volver a enviar un ramo de flores, nosotros estamos aquí.

Esto es solo un ejemplo. Con un buen CRM, las posibilidades de relación con el cliente pueden ser mucho más amplias, el problema es cómo organizamos toda esta información y cómo podemos convertirla en algo útil para nuestro negocio, si estamos usando WordPress.

De manera nativa, WordPress no dispone de las características necesarias para trabajar como CRM, pero con solo instalar un plugin, podemos convertir nuestro WordPress en un potente CRM.
 

Plugin UpiCRM para WordPress

Opciones de plugins CRM para WordPress hay varios, como por ejemplo:

• – Wp ERP
• – WordPress Leads

Pero hoy vamos a hablar de UpiCRM, una solución gratuita para transformar WordPress en un CRM, además varias funciones interesantes adicionales.

El plugin podemos descargarlo desde la web de WordPress.org haciendo click aquí o simplemente buscarlo en el repositorio de plugins de nuestra instalación de WordPress.

Una de las cualidades más interesantes de UpiCRM es que es compatible con los los plugins de formularios más populares en WordPress, como Contact From 7 o Ninja Forms entre otros, lo cual es algo muy útil.

Una vez hayamos activado el plugin, tendremos un nuevo menú en el administrador de WordPress llamado UpiCRM.

La opciones que nos ofrece UpiCRP son muy amplias y algunas de ellas no están traducidas aun al español, pero vamos a echarles un vistazo rápido.

• – UpiCRM
  Desde aquí podemos ver las estadísticas generales de un solo vistazo. Podemos seleccionar distintos periodos de tiempo para ver los leads generados y más información en general de manera estadística.
• – Gestión de Iniciativa
  Esta será la sección donde podemos gestionar los leads entren en nuestros sistema. Se pueden asignar a usuario (trabajadores), añadir y quitar información, etc..
• – Data Types & Fields
  Aquí es dónde podemos asignar los campos de los formularios a nuestra propia estructura de datos que haya organizado la empresa.
• – Notificaciones de Email
  Una parte fundamental de todo buen CRM es controlar las notificaciones por email y desde esta opción, podemos configurarlas a nuestra conveniencia.
• – Auto Lead Management
  Desde esta opción se pueden crear las reglas necesarias para que cada lead o contacto, vaya al departamento que queramos. Esta sección es muy interesante ya que podemos crear una regla en la que, por ejemplo, si se marca el país como España, el lead vaya automáticamente al agente de ventas en España.
  Se pueden crear tantas reglas como se necesiten y aunque al principio puede parecer algo complejo, es una de las características más útiles de un CRM.
• – Lead Aggregation
  Esta sección es algo más compleja. Podemos crear varios UpiCRM ubicados en servidores remotos y crear una estructura jerárquica de los mismos. Es necesaria una clave API para esto que el propio plugin nos proporciona.
• – Import
  Es más que posible que ya tengamos una base de daros de usuarios y clientes. Todo esto se puede importar desde esta sección siguiendo las instrucciones que se indica. Incluso ofrecen un modelo de Excel descargable para ayudar con la importación.
• – Export
  También es posible que tengamos que exportar los datos que hayamos acumulado en UpiCRM. Desde aquí podemos hacerlo, tanto en Excel como en CSV.
• – GPRD
  La nueva normativa Europea RGPD exige una aceptación explícita por parte del usuario entre otras cosas. Desde aquí podemos configurarlo.
• – Web Services
  Si tenemos la necesidad de transmitir todos los datos que obtengamos con UpiCRM a otras plataformas, podemos hacerlo. También hacerlo a la inversa, es decir, traer los datos externos a UpiCRM.
• – User Center
  Dede aquí podemos organizar la jerarquía de los distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, crear una figura de Gerente de Ventas y por debajo de este crear Gerentes Ventas Regionales y por debajo de estos Gerentes Ventas Locales, etc…

Cosas a Tener en Cuenta

Antes de nada, hay que aclarar que no existe una manera única y perfecta de crear un sistema de CRM, ya que cada empresa puede tener unas necesidades u otras.

Lo bueno de los CRMs, es que es posible configurarlos al gusto de las necesidades de cada uno.

UpiCRM es un plugin gratuito para WordPress y nos da un montón de opciones que nos pueden ayudar a realizar el seguimiento de un cliente, a conseguir clientes potenciales y a asignar dichos clientes al departamento correspondiente o a un miembro del equipo específico.

Todo esto, bien organizado y programado, puede convertir a UpiCRM en un CRM muy competente.

Existe muchas otras opciones CRM el mercado y algunas de pago con un montón de soporte técnico que te ayudarán a configurar un CRM perfecto, pero si quieres tomar el control tu mismo y usas WordPress, UpiCRM es una opción a tener en cuenta.

¿Necesitas un Hosting para WordPress?

En Hostinet, podemos ofrecerte el mejor hosting WordPress SSD con servidores y centro de datos en España y un servicio de soporte técnico especializado en WordPress.

Además tendrás muchas otras ventajas, como certificados SSL gratuitos o contar con un panel de control cPanel para poder gestionar el hosting.

Además, todas las opciones que ofrecemos de hosting WordPress son SSD, para que WordPress no tenga problema de velocidad: