UpiCRM – Convierte tu WordPress en Todo un CRM

Categorias: Wordpress

UpiCRM - Convierte tu WordPress en Todo un CRM

Al elegir WordPress como gestor de contenidos, tenemos muchas opciones para crear un sitio web de aspecto profesional, ya sea para una web estática para presentar tu empresa, crear un tienda online co la ayuda del plugin WooCommerce o un simple blog dónde comentar las cosas que te interesen.

Esta versatilidad puede dar la apariencia de que WordPress, no es una buena opción para gestionar las relaciones con los clientes de una empresa, algo que ahora mismo se llama CRM,por sus siglas en inglés Customer Relationship Management, que traduciremos como Gestión de Relación con el Cliente.

Básicamente, se trata de crear una base de datos de clientes y posibles clientes potenciales y realizar un seguimiento.

En lugar de vender un producto o servicio a un cliente y luego ”pasar de él”, es mucho más rentable para la empresa llevar un seguimiento del cliente para no perderlo y que convierta en u cliente habitual.

En ejemplo muy manido es el cliente que compra un ramo de flores para enviar a un tercero, es posible que sea un aniversario, así que podemos enviarle a este cliente un recordatorio o un llamad a la acción para recordarle que, en caso de que quiera volver a enviar un ramo de flores, nosotros estamos aquí.

Esto es solo un ejemplo. Con un buen CRM, las posibilidades de relación con el cliente pueden ser mucho más amplias, el problema es cómo organizamos toda esta información y cómo podemos convertirla en algo útil para nuestro negocio, si estamos usando WordPress.

De manera nativa, WordPress no dispone de las características necesarias para trabajar como CRM, pero con solo instalar un plugin, podemos convertir nuestro WordPress en un potente CRM.
 

Plugin UpiCRM para WordPress

upicrm plugin para WordPress

Opciones de plugins CRM para WordPress hay varios, como por ejemplo:

Pero hoy vamos a hablar de UpiCRM, una solución gratuita para transformar WordPress en un CRM, además varias funciones interesantes adicionales.

El plugin podemos descargarlo desde la web de WordPress.org haciendo click aquí o simplemente buscarlo en el repositorio de plugins de nuestra instalación de WordPress.

Una de las cualidades más interesantes de UpiCRM es que es compatible con los los plugins de formularios más populares en WordPress, como Contact From 7 o Ninja Forms entre otros, lo cual es algo muy útil.

Una vez hayamos activado el plugin, tendremos un nuevo menú en el administrador de WordPress llamado UpiCRM.

menu upicrm para WordPress

La opciones que nos ofrece UpiCRP son muy amplias y algunas de ellas no están traducidas aun al español, pero vamos a echarles un vistazo rápido.

upicrm vista general en WordPress

 

Cosas a Tener en Cuenta

Antes de nada, hay que aclarar que no existe una manera única y perfecta de crear un sistema de CRM, ya que cada empresa puede tener unas necesidades u otras.

Lo bueno de los CRMs, es que es posible configurarlos al gusto de las necesidades de cada uno.

UpiCRM es un plugin gratuito para WordPress y nos da un montón de opciones que nos pueden ayudar a realizar el seguimiento de un cliente, a conseguir clientes potenciales y a asignar dichos clientes al departamento correspondiente o a un miembro del equipo específico.

Todo esto, bien organizado y programado, puede convertir a UpiCRM en un CRM muy competente.

Existe muchas otras opciones CRM el mercado y algunas de pago con un montón de soporte técnico que te ayudarán a configurar un CRM perfecto, pero si quieres tomar el control tu mismo y usas WordPress, UpiCRM es una opción a tener en cuenta.

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