Cómo Montar un CRM Sencillo de Usar con WordPress Leads

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Cómo Montar un CRM Sencillo de Usar con WordPress Leads

Si estás usando WordPress para un proyecto web que dependa de conseguir clientes, ya sea para realizar alguna venta o para ofrecerles algún servicio, habrás notado que WordPress no dispone de ningún sistema nativo para gestionar a los clientes, analizar sus acciones y entender sus necesidades.

Si estás buscando algo así, estás buscando un CRM que viene de sus siglas en inglés Customer Relationship Management, cuya traducción al español sería algo así como ”Gestión de relaciones con clientes“.

Básicamente, un CRM se encarga de atender las necesidades y relaciones de los clientes con la empresa para poder ofrecerles un mejor servicio.

Por supuesto, cada persona puede ser un mundo, pero si se analizan los datos obtenidos de manera global, se puede adaptar estrategias de marketing efectivas, basadas en los clientes de la empresa.

Poner a los clientes en el medio de las decisiones de la empresa para aumentar la fidelidad y atraer a nuevos clientes no parece mala idea, pero… ¿Cómo conseguimos esto?.

Como hemos comentado antes, en WordPress no existe una forma nativa de hacerlo, pero como para casi todo en WordPress, podemos solventarlo con la ayuda de un plugin.

Hay varios plugins CRM para WordPress, pero hoy vamos a echarle un vistazo al plugin WordPress Leads.

Plugin WordPress Leads

El plugin WordPress Leads es una buena opción para iniciarse en el complejo mundo de los CRM.

Es un plugin que podemos descargar de manera gratuita desde aquí o simplemente buscarlo en el repositorio de plugins de nuestro WordPress, desde Plugins / Añadir Nuevo.

Una vez instalado y activado, veremos nuevas opciones tanto en el menú lateral, como en el menú superior, desde donde podemos interactuar con el plugin.

menus wordpres leads CRM - Hostinet

El plugin WordPress Leads se basa en los leads, esa decir, en los registros de los usuarios para así, registrar sus datos e interacciones.

Una vez registrado el usuarios podremos:

  • – Geolocalizar a los clientes
  • – Saber qué páginas visitaron en nuestro sitio
  • – Ver los comentarios que han escrito en nuestro WordPress
  • – Conocer las búsquedas que han realizado en nuestro sitio
  • – Saber desde donde han accedido a nuestro sitio
  • – Saber en que redes sociales y sitios web disponen
  • – Conocer cuáles son sus intereses actuales

Con toda esta información, podemos ofrecerle al cliente un servicio mucho más personalizado, ya sea para conseguir una nueva acción por su parte, como ofrecerle un mejor servicio postventa, etc…

Además de todo esto, el plugin es totalmente compatible con otros plugins de la misma empresa, WordPress Landing Pages y WordPress Calls to Action, por si se quiere tener una pack de opciones más completo.

El plugin WordPress Leads no es un potente CRM, como pueden serlo sugarCRM o Zoho, pero es compatible con ellos y se pueden sincronizar si fuera necesario, lo que siempre es una buena opción.
 

Cómo Funciona el PLugin WordPress Leads

Para conseguir un lead en WordPress, lo habitual es añadir un formulario de registro donde el usuario añada su información.

Podemos crear el formulario de registro, pero es compatible con las opciones más comunes de formularios de contacto.

En cualquier caso, podemos crear un nuevo formulario desde el menú superior de Marketing > Manage Forms > Create New Form.

crear formulario wordpress leads CRM

Se pueden crear tantos formularios como se necesiten y aunque el sistema de creación de formularios tiene varias opciones, los plugins de formularios más usados en WordPress parecen mejores en este aspecto.

Pero el fuerte del plugin WorPress Leads no son los formularios, si no lo que es capaz de captar del usuario.

En el menú de la izquierda de nuestro WordPress, veremos que tenemos la opción Leads, si pulsamos sobre ella, veremos un listado de todos los leads que hayamos recopilado en nuestro WordPress.

listado leads wordpress CRM - Hostinet

En la captura de pantalla solo tenemos un usuario registrado, pero se creará una entrada distinta para cada registro.

Si entramos en el lead, veremos que el plugin nos muestra toda la información que el usuario ha realizado en nuestra web.

En la pestaña de Profile podemos ver los datos de contacto del usuario y su imagen si la añade.

Hasta aquí es normal, pero si nos fijamos en la caja de la derecha, veremos que nos muestra las páginas que ha visto, los formularios que ha rellenado, las búsquedas que ha realizado y los comentarios que ha enviado.

datos lead wordpress CRM - Hostinet

Si vamos a la pestaña de la derecha, veremos por orden cronológico, esta información más detallada.

Siguiendo el ejemplo de la captura, podemos observar que ha pasado varias veces por la página de camiseta azul, que es un producto de la tienda.

También vemos que ha incluso se añadió al carrito, pero no ha realizado la compra.

leads paginas visitadas CRM - WordPress

Con esta información, ya podemos saber ciertas cosas del cliente y se disponen de datos para poder crear una estrategia personalizada.

Este es solo un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer, pero en el siguiente vídeo explican con más detalle todos los datos que se pueden llegar a recabar usando un plugin como WordPress Leads.

 

Hosting WordPress SSD

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